M&A検討から成約までの流れ

当社のM&Aプロセスは4つのフェーズで構成されています。ご相談から最終契約の締結まで、専門チームが一貫してサポートします。各フェーズの内容を以下にご説明します。

M&Aの流れ

フェーズ	主な実施事項
01 検討・準備	M&A目的の明確化、企業価値の簡易評価、必要資料（財務諸表・契約書等）の整備、戦略・スキームの立案、アドバイザリー契約の締結
02 打診・交渉	候補先のリストアップ・打診、NDA締結、企業概要書（IM）の提示、トップ面談、条件交渉、基本合意書（LOI）の締結
03 買収監査（DD）	財務・税務・法務・事業の各デューデリジェンスの実施、資料開示およびQ&A対応のサポート、検出事項の整理と最終条件への反映
04 最終契約	最終価格・条件の確定交渉、株式譲渡契約書（SPA）等の締結、クロージング（代金決済・株式名義変更・登記）、各種手続き・届出、関係者へのご案内

相談から成約まで、どのくらい期間がかかりますか？

案件の規模・複雑性やお相手先との交渉状況によって大きく異なります。中小企業のシンプルな株式譲渡で数ヶ月、デューデリジェンスの規模が大きい案件や複数の候補先と交渉する場合は1年前後を要することもあります。まずは無料相談でご状況をお聞かせください。

秘密は守られますか？従業員や取引先に知られませんか？

秘密保持契約（NDA）を締結したうえで手続きを進めます。候補先へは、まず社名を伏せた概要（ノンネームシート）でお打診し、ご承諾なく詳細情報を開示することはありません。

従業員・取引先の皆様への開示は、クロージングのタイミングまで最小限に抑えながら進行します。開示の時期・方法についても、当社が一緒に検討いたします。

買収監査（デューデリジェンス）では何をするのですか？

買収企業様が、譲渡企業様の財務・税務・法務・事業の実態を調査する手続きです。基本合意後に実施され、その結果が最終的な価格・条件に反映されます。

譲渡企業様には資料のご提出やご質問への回答をお願いすることになりますが、当社が準備段階からサポートいたしますのでご安心ください。

成約後のサポートはありますか？

ご成約後も、各種手続き・届出のサポート、統合プロセス（PMI）に関するご相談に対応しています。「売って終わり」ではなく、その後の経営まで見据えてご支援いたします。詳細はお気軽にお問い合わせください。

M&Aの検討から成約まで、一貫してご支援します。

まずはお気軽にご相談ください。ご相談は何度でも無料・秘密厳守で承ります。
全国対応可能です。オンライン面談にも対応しています。